各種相談内容

ライフプランニング

現状の収支の確認やこれからイベントなどをもとに将来の資金計画を作成します。キャッシュフロー表などを作成することによって、どのタイミングでいくらお金が必要かなどを見える化できます。

資産形成・資産運用

お金が必要なタイミングやその金額は人それぞれです。貯蓄に回せるお金を確認し、目標に向けて最適な資産運用をご提案します。NISAやiDeCoについてもわかりやすく解説いたします。

老後のお悩み

安心して豊かな老後を迎えるための総合サポートをご提供します。年金・資産管理から医療・介護の備えまで、専門家が丁寧にアドバイスし、将来への不安を解消するお手伝いをいたします。

住宅購入・住宅ローン

マイホームは、人生最大の買い物といわれます。いくらの物件なら購入できるのか、住宅ローンはどのように組んだらよいのかなど、お客さまのライフプランにあった資金計画を作成します。

損害保険

おうちの保険やお車の保険はいざという時の損害額をカバーするために、非常に重要なものです。万が一の事故やトラブルがあった際に迅速で頼れるサポートを提供します。

医療・がん・積立保険

万が一の医療費負担を軽減し、将来に備える安心のサポートを提供します。医療やがんに対する手厚い保障と、将来のための積立機能を組み合わせ、一人ひとりのライフスタイルに合わせた柔軟なプランをご提案します。